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Relevé intégré

Vision globale de vos produits d'épargne et d'investissement

Il s'agit d'une information très utile pour les clients de la Banque personnelle qui possèdent un patrimoine composé de plusieurs produits, et qui souhaitent un résumé de tous leurs produits d'épargne et d'investissement sur un seul document.

Les informations sont divisées par noms en deux groupes : Épargne/Investissement et Financement. Avec également le détail par numéro de compte/contrat, nom des produits, date d'échéance, devise, solde en devise et solde en euros.

Le Relevé intégré est totalement gratuit. Il est envoyé chaque mois, avec les positions à jour du dernier jour du mois précédent.

Le Relevé intégré vous informe de:

  • toutes vos positions d'épargne et d'investissement, comme les dépôts à terme, les dépôts simples ; les assurances, les fonds d'investissement et les plans de pension que vous avez ouverts chez nous.
  • situation de vos crédits et prêts tels qu'une hypothèque, des prêts à la consommation, entre autres. 
  • tous les achats réalisés avec vos cartes de crédit du mois précédent.

Certains des avantages du Relevé intégré:

  • Il rend visible le traitement différencié des clients des segments de Banque personnelle
  • Il facilite la gestion des comptes et la disponibilité de l'épargne.
  • Il permet une planification de la prise de décision sur les finances personnelles du client à l'avenir, sur la base d'une connaissance intégrale de sa situation financière et bancaire.
     
Cliente Personal, extracto de Banca Personal